Nous sommes en 1976. Le pouvoir du mage noir, dont le nom commence à n’être que murmuré, augmente.
L’aura de l’école protège encore efficacement les élèves qui y suivent leurs études, mais l’influence du Lord s’étend de jours en jours. Déjà, nombres de ses espions de sont infiltrés au ministère et dans d’autres organes du monde magique.
Mais les traits de l’horreur qui se révèlent peu à peu, les atrocités qui voient le jour, disparaissent presque alors que nous franchissons les éternelles portes du château. L’antique hall de pierre nous accueille, l’année va bientôt commencer…
Pour cette nouvelle année, Dumbledore a décidé d'occulter temporairement la menace silencieuse du Lord, et a organisé un échange scolaire avec deux autres écoles : Dumstrang et Beauxbatons. Trois élèves de chacune de ses écoles vont venir à Poudlard pour y suivre un enseignement d'une année.
Parallèlement, agacé par ses espions qui piétinent, Voldemort envoie discrètement deux autres de ses agents dans l'école.
Ces nouveaux arrivants apportent avec eux tout une histoire, des liens, des cultures différentes, tout cet ensemble chamboulant joyeusement toute l'école.
Et si Dumbledore espère qu'ainsi le Lord ne tentera rien pendant quelques temps, peut-être a t-il tort.
Mais qu'importe les sombres présages, puisqu'à cet instant, les lumières resplendissent dans le château tout entier, à l'approche de noël. Les nouveaux arrivants sont au portes de l'école...